São Paulo 24/6/2020 – A experiência nos mostra que grandes crises levam a grandes oportunidades na área de M&A no Brasil
Após uma crise, os preços dos ativos caem, criando assim, uma janela de oportunidade, ou melhor, uma grande liquidação de empresas de qualidade. O Brasil em vantagem comparado a outros países, devido a oportunidades de M&A durante e após a pandemia. Grandes crises levam a grandes oportunidades na área de M&A no Brasil.
Márcio Miranda, CEO da United HR, considerou o Brasil em vantagem comparado a outros países, referindo-se a oportunidades de M&A durante e após a pandemia. “O Brasil, além de enorme e diversificada economia, tem vantagens em relação aos outros países da América Latina que é ter um ‘management’ nas empresas mais adequado.”
Especialistas da United HR enfatizam uma tendência acelerada pela pandemia de os investidores passarem a olhar para a sustentabilidade.
Outra questão apontada pelos especialistas em relação ao due diligence é entender como a volatilidade cambial afeta os negócios de uma companhia ou setor no Brasil. “A volatilidade cambial terá impacto em empresas e setores da economia, como aquelas com grandes cadeias de fornecedores”, afirma Gustavo Apostolico CFO da United HR.
Para os diretores da United HR, Márcio Miranda e Gustavo Apostolico a reputação também será um ponto chave para as novas due diligences. Afirmam que reputação, credibilidade e compliance são exigências agora e as companhias terão de implementar comitês de crise e estabelecer uma comunicação de qualidade com os colaboradores e todos os setores estratégicos.
Veja abaixo as aquisições que aceleraram em grandes empresas de varejo, mineradoras, bancos, logística, indústrias de higiene e laboratórios:
– A Via Varejo captou R$ 4,45 bilhões com a venda de 297 milhões de ações. A empresa precificou sua oferta a R$15 por ação, com um desconto de 4% sobre o preço de fechamento de R$15,62. A alta demanda permitiu à Via Varejo aumentar em 35% o número de ações vendidas. A ação da Via Varejo subiu 6,7% nesta segunda. (Fonte: CEIC)
– A mineradora Vale informou que sua subsidiária Vale Canada Limited (VCL) assinou acordo, juntamente com Sumitomo Metal Mining, para venda de participação de 20% na produtora de níquel PT Vale Indonesia para a estatal PT Indonesia Asahan (Inalum), segundo fato relevante. Por sua participação, a VCL receberá aproximadamente 290 milhões de dólares em dinheiro após a conclusão da transação, esperada para ocorrer até o final de 2020, após a satisfação de aprovações regulatórias usuais, acrescentou a Vale. A Vale e a SMM passarão a ter uma participação de 44,3% e 15,0% na produtora de níquel da Indonésia, totalizando uma participação de 59,3%. (Fonte: CEIC)
– A Construtora São José venceu o processo de concorrência para a compra do terreno da Ford em São Bernardo do Campo (São Paulo) por cerca de R$ 550 milhões. (Fonte: Lafis)
– O conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar (GPA) aprovou a venda de três lojas da subsidiária Senda Distribuidora, no valor de R$ 183,1 milhões. A venda será feita na modalidade “sale lease back”, em que a empresa ocupante vende o imóvel e continua no local, pagando aluguel à nova proprietária. (Fonte: EMMIS)
– A Remessa Online acaba de concluir uma nova rodada de investimentos no valor que equivale a R$ 110 milhões. A operação foi liderada pela Kaszek Ventures. (Fonte: Lafis)
– A BizCapital, fintech que concede empréstimo on-line para micro e pequenas empresas, levantou R$ 65 milhões em rodada de investimentos série B liderada pelo DEG, braço de investimento internacional do banco de desenvolvimento alemão KFW. (Fonte: Lafis)
– A Victory Square Health, com sede em Vancouver, adquiriu ativos e propriedades intelectuais da empresa brasileira Safetest Comércio de Diagnósticos (empresa brasileira que desenvolveu teste sorológico para o novo vírus) por CAD US$4 milhões. (Fonte: Lafis)
– A startup brasileira de logística Cargo X, que conecta cargas a transportadores, anunciou que recebeu um aporte de R$ 15 milhões da Pattac Empreendimentos. (Fonte: EMMIS)
– A Arena, startup especializada no comportamento de consumidores, acaba de anunciar a captação de R$ 11,6 milhões em sua segunda rodada de investimentos, liderada pela Redpoint eventures, gestora de venture capital com foco em empresas de tecnologia da América Latina. (Fonte: Lafis)
– Unilever comprou 123 lojas do Grupo Acerte. A Unilever escolheu o Brasil para sua estreia no ramo de franquias, com a aquisição de uma rede local de lavanderias que renomeará com sua conhecida marca OMO de sabão em pó, como parte da estratégia global de ampliar a exposição ao setor de saúde e higiene pessoal, acelerada após a pandemia da Covid-19. (Fonte: CEIC)
– Depois de receber um aporte de R$ 250 milhões do Softbank em abril, a PetLove – líder no e-commerce voltado para animais de estimação – recebe agora um novo investimento do fundo de private equity L. Catterton para desenvolver uma nova plataforma no segmento pet. Segundo apurou o Broadcast, o novo aporte, que vem em meio a uma crise global, será de R$ 125 milhões. O valor, porém, não foi divulgado oficialmente. (Fonte: CEIC)
– A Pitang Agile IT, especializada criação e desenvolvimento de software, comprou participação acionária na BBChain, especializada na pesquisa blockchain. (Fonte: Lafis)
– Com o negócio fechado agora, Itaúna passará a ser o terceiro ativo de produção de aços longos do grupo Simec no país. Em uma negociação que durou mais de um ano, entre idas e vindas, o grupo siderúrgico mexicano Simec acabou de acertar a compra da laminadora de aços longos Itaúna, que fica em Minas Gerais na cidade do mesmo nome. (Fonte: CEIC)
– O fundo de private equity IG4 fechou acordo com a CGG Trading e os bancos para reestruturar e converter dívida em equity e assumir o controle da fatia da CLI no Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), segundo comunicado. O negócio inclui a negociação com credores da CGG Trading e subsidiárias e a aquisição e reestruturação de dívidas da empresa de 236 milhões de dólares. (Fonte: Lafis)
“A experiência nos mostra que grandes crises levam a grandes oportunidades na área de M&A no Brasil”, declara Márcio Miranda.
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