A RD Saúde informou, nesta terça-feira, 3, que fechou contrato com a Health Ventures, empresa do Grupo Profarma, para alienação da 4Bio Medicamentos (4Bio), uma subsidiária integral da empresa.
Segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o valor da transação foi de R$ 600 milhões, incluindo a manutenção na empresa de um caixa líquido no fechamento de R$ 80 milhões, além de outros ajustes de capital de giro e de endividamento líquido usuais nesse tipo de transação.
De acordo com a empresa, o montante será pago em seis parcelas, sendo R$ 100 milhões na data da assinatura do fechamento da operação e cinco parcelas anuais de R$ 100 milhões corrigidas pelo CDI.
“Além disso, a RD Saúde mantém o direito ao reconhecimento de superveniência ativa estimada em R$ 120 milhões relativa ao diferencial de alíquotas do ICMS (Difal), que já possui decisão favorável no Supremo Tribunal Federal”, disse a RD Saúde.
A monetização, de acordo com o documento, ocorrerá mediante o levantamento dos depósitos judiciais, após o trânsito em julgado da decisão.
A RD Saúde informou, ainda, que a operação irá gerar um ganho de Imposto de Renda na companhia estimado em R$ 60 milhões.
Fundada em 2004 e com controle adquirido pela RD Saúde em 2015, a 4Bio atua na comercialização de medicamentos especiais e de alta complexidade para pacientes, profissionais da saúde, clínicas, hospitais e operadoras.
Segundo o comunicado, a venda da 4Bio ao Grupo Profarma reforça também a disciplina de alocação de capital da RD Saúde. “Com a alienação, a RD Saúde fortalece sua estrutura de capital, reduz despesas financeiras líquidas e incrementa a sua rentabilidade e o seu ROIC.”
A conclusão da operação está sujeita à aprovação da transação pelos acionistas da compradora, ao aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e ao cumprimento de condições precedentes.
Com informação do Estadão de Conteúdo (Ana Paula Machado).
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