A S&P Global Ratings rebaixou de “CCC-” para “CC” a nota de crédito da Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil. Segundo a agência, o movimento reflete a iminência de um default da dívida da varejista francesa, considerada uma “virtual certeza”. A perspectiva segue negativa.
A empresa, que negocia uma reestruturação do passivo, acertou acordo preliminar com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky. O negócio prevê uma injeção de 1,2 bilhões de euros em capital e uma conversão de 4,9 bilhões de euros para dívida.
Para a S&P, a transação representaria uma troca de dívida sob estresse, uma vez que os credores receberão menos que o acertado originalmente. A agência alerta que, se a reestruturação for efetivada conforme o negociado, o rating deve ser cortado para “D”.
Pressionada por uma queda forte nas vendas e os juros elevados, a Casino já anunciou planos de se desfazer dos ativos sul-americanos, entre eles o GPA.
Consórcio liderado por Kretinsky
O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, anunciou em 28 de julho, um acordo preliminar com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, na tentativa de fortalecer sua base de capital e reestruturar sua dívida. Por volta das 5h (de Brasília), a ação do Casino sofria queda de 7,3% na Bolsa de Paris.
O grupo informou que o consórcio de Kretinsky, o EP Global Commerce, Fimalac e Attestor, além de alguns credores – entre eles, bancos franceses – haviam concordado em participar da operação.
Com informações de Estadão Conteúdo
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