A Infracommerce, empresa de soluções para e-commerce, publicou novo fato relevante informando assinatura do acordo vinculante com as instituições financeiras, conforme termos e condições implementadas em seu plano de reestruturação, para melhoria da estrutura de capital.
”Após anúncio de acordo para um aporte de até R$ 70 milhões para reforçar o caixa da empresa, este é mais um passo importante na direção do nosso equilíbrio financeiro”, afirma Luiz Pavão, CEO Brasil da Infracommerce. O executivo é um dos fundadores e retornou à companhia no último mês.
O acordo de reestruturação conta com o Itaú Unibanco, Banco Santander, Banco do Brasil e Banco ABC do Brasil, instituições financeiras que são suas principais credoras. Além delas, o acordo também foi firmado com a DB Securitizadora S.A. (Geribá) e Vermelha do Norte Participações (Newco).
Esta etapa de reestruturação da dívida envolve um valor de aproximadamente R$ 641 milhões, o que representa uma cobertura de 85% do endividamento total da companhia. Os principais credores assumiram a obrigação de não tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a Infracommerce até a conclusão das obrigações previstas no acordo de reestruturação, observados os termos e condições ali previstos.
“Contaremos com aporte da Geribá, no valor total de até R$ 70 milhões, em três parcelas. A primeira, de R$ 15 milhões já com data de cumprimento de determinadas condições precedentes, conforme havia sido comunicado ao mercado no Fato Relevante divulgado em 10 de setembro deste ano”, explica Pavão.
A Infracommerce oferecerá como garantia às dívidas sujeitas à reestruturação e ao novo aporte as ações que detém da New Retail (operação da América Latina).
Para mais informações sobre o acordo de reestruturação e a mudança de executivos, confira no Fato Relevante.
Nova Administração
Para reforçar o plano estratégico, Ivan Murias assumiu a presidência do Conselho de Administração da empresa, como membro efetivo. Dessa forma, os membros titulares do Conselho Administrativo são Ivan Murias, João Paes de Carvalho, Estela Vieira, Carlos Luis Brito Claissac e Carlos Alberto Priolli.
Considerando o atingimento do marco de celebração do acordo de reestruturação, Matias Michaelsen apresentou sua renúncia ao cargo de vice-presidente de Finanças e diretor de Relação com Investidores, com efeitos a partir de novembro de 2024.
“Queremos agradecer a Matias Michaelsen e aos antigos conselheiros da companhia, Pedro Jereissati e Peter Estermann por todo trabalho e dedicação realizado para que esse acordo pudesse acontecer ”, diz Pavão. O novo VP de finanças da Infracommerce será anunciado ao mercado em breve.
O cargo de diretor-pesidente global da companhia passa a ser ocupado por Mariano Oriozabala, que já liderava a operação nos demais países da América Latina.
“Seguindo com nosso plano de reestruturação, agradecemos por todo trabalho e dedicação realizado por Ivan Murias e desejamos sucesso em sua presidência no Conselho de Administração, onde continuará entregando toda sua expertise para a condução dos melhores resultados para o negócio. Como CEO Global, pretendo continuar contribuindo para que a implementação do Plano de Reestruturação e turnaround da Infracommerce continue funcionando”, ressaltou Oriozabala.
Com informações de Mercado&Tech
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