O GP Investments informou que a sua subsidiária, Slabs Investimentos, lançou uma oferta pública voluntária para aquisição de ações da BR Properties, visando a aquisição de até 100% do capital social total e votante da empresa.
Em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o GP afirma que a ofertante pagará R$ 64,00 por ação, o qual já reflete o grupamento de ações de emissão da BR Properties e os efeitos da redução de capital no valor de R$ 2.510.809.856,20, equivalente a aproximadamente R$ 216,247567887586 por ação, conforme aprovados no dia 24 de janeiro de 2023 pela assembleia geral extraordinária da BR Properties.
O preço por ação corresponde a um prêmio de, aproximadamente, 158% do preço de fechamento das ações, em 9 de março de 2023. O pagamento do preço por ação no âmbito da oferta será efetuado à vista, em moeda corrente nacional, em 13 de abril de 2023 (data de liquidação).
O Banco BTG Pactual, por meio da BTG Pactual Corretora, atuará como instituição intermediária. “A presente Oferta será efetivada com a aceitação incondicionada dos acionistas da BR Properties, habilitados nos termos do Edital, observado o volume mínimo de 61,426% do capital social total e votante da BR Properties.
A realização e a consumação da oferta estão condicionadas à realização ou não realização, conforme o caso, de determinadas condições previstas no Edital, incluindo a aceitação incondicional da Oferta por acionistas da BR Properties que representem, no mínimo, o porcentual mínimo de ações, e a efetiva aquisição, pela ofertante, de tais ações.
A partir desta sexta-feira até às 10h do dia 10 de abril de 2023 (data do leilão), os acionistas da BR Properties que desejarem se habilitar para participar do leilão deverão credenciar a corretora ou qualquer outra sociedade autorizada a operar no Sistema de Negociação Eletrônico da B3 para representá-los no leilão.
Com informações de Estadão Conteúdo
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