O Atacadão S.A., conhecido como Grupo Carrefour Brasil, anunciou, em fato relevante, uma reorganização societária visando unificar suas ações com as do Carrefour S.A. (CSA), sua controladora francesa.
A proposta visa a incorporação da totalidade das ações do Atacadão por uma subsidiária brasileira do CSA, denominada MergerSub.
A operação representa um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado das ações da empresa brasileira no último mês. Os acionistas do Carrefour Brasil poderão escolher entre três alternativas:
- Receber R$ 7,70 em dinheiro por ação
- Obter uma combinação de ações do Carrefour França (ou BDRs) mais R$ 3,85 em dinheiro
- Receber uma quantidade maior de ações do Carrefour França (ou BDRs)
Com a conclusão da transação, o Carrefour Brasil deixará de ter papéis negociados no Novo Mercado da B3, mas manterá seu registro de companhia aberta na categoria B. Os acionistas que discordarem da fusão terão direito de retirada pelo valor de R$ 7,42 por ação.
A implementação da transação ainda depende de aprovação em assembleia geral extraordinária, prevista para março de 2025, além de outras condições regulatórias. O Carrefour França foi assessorado pelo Goldman Sachs e pelo escritório Pinheiro Neto Advogados na operação.
Com valorização de 2,96% em um dia, as ações do Carrefour (CRFB3) são a terceira mais negociadas na B3 nesta quarta-feira, 12. No mês, acumulam alta de 33,88%.
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