A Infracommerce anunciou um aumento de capital privado para levantar até R$ 400,8 milhões, com um montante mínimo de R$ 170 milhões. A companhia fixou o preço da ação em R$ 5,01 na operação, considerando o valor de fechamento médio por volume das ações de emissão da companhia nos últimos 60 pregões da B3.
A quantia visa otimizar a estrutura de capital, bem como reforçar seu caixa para os próximos trimestres. “Os investidores Engadin Investments, Núcleo Capital, Megeve Capital e Compass Group participarão do aumento de capital, por si ou por terceiros a quem venham ceder os respectivos direitos de preferência, no montante mínimo em conjunto de R$ 170 milhões, reforçando a confiança na capacidade de entrega e perenidade da Infracommerce”, informou a companhia em mensagem da administração.
Com acréscimo de 249% nas receitas das soluções B2C e de 59% nas soluções B2B no Brasil, a Infracommerce teve um crescimento de 132% de receitas no segundo trimestre.
A companhia divulgou o relatório de resultados que aponta crescimento de 178% em receita líquida, um crescimento orgânico de 46%, totalizando R$ 220,4 milhões. Durante o trimestre, houve também aumento de 100% do GMV que atingiu R$ 3,1 bilhões.
Segundo a empresa, esse desempenho está relacionado com o aumento de clientes, que passou de 268 no segundo trimestre de 2021 para 597 neste ano, além do crescimento de 2 pontos percentuais no take rate médio, resultado da estratégia de cross-sell e dos M&As.
“Levando em consideração o reconhecimento gradual de receitas provindas de novos contratos, o desempenho da receita no segundo trimestre reflete apenas de forma parcial a entrada dos 62 novos clientes em nosso ecossistema, que continuarão contribuindo com receitas adicionais e recorrentes ao longo dos próximos meses, após o go live de cada um dos projetos”, informa no telatório.
O EBITDA Ajustado de R$ 18,8 milhões também foi um destaque positivo, alcançando a marca de 8,5% de margem EBITDA Ajustada, em comparação com 2,6% no 2T21, um avanço de 5,9 pontos percentuais.
Imagem: Matheus Prado/Divulgação
