A Oncoclínicas recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, 13, com uma ação de tutela cautelar para evitar o vencimento antecipado de dívidas. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia detalhou que a medida visa suspender a exigibilidade de obrigações financeiras perante diversas instituições, garantindo a estabilidade de seus instrumentos de crédito.
“A Tutela Cautelar terá como objetivo proporcionar um ambiente administrativo e financeiro mais organizado e estável para a companhia, permitindo que ela conduza a mediação e negociação com seus credores sem interrupção de suas atividades ou alteração na condução ordinária de seus negócios, apesar do atual cenário macroeconômico e setorial desafiador”, informou a companhia.
Segundo o texto, a Oncoclínicas permanece operando normalmente e continua empenhada em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus investidores.
Fleury e Porto Seguro
O Fleury informou que aderiu a um Term Sheet com Oncoclínicas e a Porto Seguro para uma possível operação envolvendo as companhias. Segundo comunicado enviado à CVM, o acordo prevê que Fleury e a Porto investiriam, em conjunto, R$ 500 milhões na nova companhia (NewCo) por meio de uma nova sociedade holding, da qual seriam os únicos acionistas e por meio da qual passariam a deter o controle da NewCo.
Além disso, na nova empresa, a Oncoclínicas entraria com os ativos e operações relacionadas às clínicas oncológicas, e os seus endividamentos e passivos no valor total de, no máximo, R$ 2,5 bilhões, incluindo parcelamentos de M&A, parcelamentos tributários, parcelamentos com fornecedores e outros instrumentos de endividamento financeiro.
Segundo o documento, a nova empresa vai emitir debêntures voluntariamente conversíveis em ações ordinárias, que seriam subscritas pela Porto e/ou por Fleury, observado que a Oncoclínicas teria o direito de também subscrever debêntures conversíveis até o limite de 30% do volume total. A operação pode chegar a R% 500 milhões, com vencimento em 48 meses do seu desembolso e remuneração equivalente a 110% do CDI, sendo que a conversão poderia ser solicitada a partir do 36º mês da data de emissão, ou se verificado um evento de liquidez da NewCo.
Com informação do Estadão de Conteúdo (Ana Paula Machado).
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