A empresa norte-americana Mars, dona de marcas de alimentos e produtos para animais como M&M’s, Sneakers e Royal Canin, anunciou nesta quarta-feira (14), a aquisição da Kellanova por US$ 35,9 bilhões. A aquisição abrange todas as marcas, ativos e operações da Kellanova, que incluem marcas de snacks como Pringles, Cheez-It e Pop-Tarts, além de alimentos internacionais, cereais e opções à base de plantas na América do Norte.
O acordo, que inclui a compra das ações da Kellanova por US$ 83,50 cada, representa um prêmio de aproximadamente 44% sobre o preço médio ponderado das ações da Kellanova nos 30 dias anteriores à transação.
“Ao receber o portfólio de marcas globais em crescimento da Kellanova, temos uma oportunidade substancial para a Mars desenvolver ainda mais um negócio de lanches sustentável que seja adequado para o futuro. Honraremos a herança e a inovação por trás das incríveis marcas de lanches e alimentos da Kellanova, ao mesmo tempo em que combinamos nossos respectivos pontos fortes para oferecer mais opções e inovação aos consumidores e clientes”, disse Poul Weihrauch, presidente da Mars.
Após a conclusão da transação, a Kellanova se tornará parte da Mars Snacking, liderada pelo presidente global Andrew Clarke e sediada em Chicago. No comunicado, a empresa conta que pretende desenvolver ainda mais as marcas da Kellanova, incluindo investir localmente para expandir o alcance e introduzir mais opções de nutrição para você para atender às necessidades dos consumidores.
A Kellanova registrou vendas líquidas superiores a US$ 13 bilhões em 2023, com presença em 180 mercados e aproximadamente 23 mil funcionários. A Mars, por sua vez, registrou vendas líquidas superiores a US$ 50 bilhões no mesmo ano, e com esta transação, espera ampliar sua presença global em snacks e alimentos, além de fortalecer seu portfólio de marcas bilionárias.
“Esta é uma combinação verdadeiramente histórica com um ajuste cultural e estratégico convincente. A Kellanova está em uma jornada de transformação para se tornar a melhor empresa de lanches do mundo, e esta oportunidade de se juntar à Mars nos permite acelerar a realização de todo o nosso potencial e nossa visão. A transação cria novas e empolgantes oportunidades para nossos funcionários, clientes e fornecedores. Estamos animados com o próximo capítulo da Kellanova como parte da Mars”, disse Steve Cahillane, CEO da Kellanova.
A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Kellanova e está sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições regulatórias, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2025. A Mars financiará a aquisição por meio de uma combinação de caixa disponível e nova dívida.
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