A Lojas Renner fará uma oferta subsequente de ações (“follow on”), com a emissão de até 102 milhões novas ações, que podem ser acrescidas de lote adicional de até 35,7 milhões, caso haja demanda. Levando em conta o preço da ação na última sexta-feira, de R$ 46,90, a oferta pode girar até R$ 6,458 bilhões, considerando as ações adicionais.
A empresa fala que os recursos serão destinados para o desenvolvimento e fortalecimento de seu ecossistema de moda e lifestyle por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas; a continuidade na digitalização dos processos centrais da Renner e no desenvolvimento do seu canal “omnichannel”; construção de um novo centro de distribuição; expansão das lojas físicas; expansão dos serviços financeiros; e flexibilidade para realizar investimentos.
O preço por ação será definido em 29 de abril, após o fim do processo de “bookbuilding”. Os novos papéis das Lojas Renner começam a ser negociados na B3 em 3 de maio. O Itaú BBA coordena a oferta juntamente com o BTG Pactual, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander.
Com informações de Estadão Conteúdo
Imagem: Divulgação
