Detentora das marcas Brastemp e Consul, a companhia norte-americana Whirlpool anunciou nesta segunda-feira, 23, uma recapitalização para amortizar parte dos valores de uma linha de crédito rotativo da empresa e para fins corporativos gerais, incluindo investimentos estratégicos em integração vertical e automação.
Em comunicado, a empresa informou que mira uma capitalização de US$ 800 milhões, mediante uma colocação de ações ordinárias, com valor nominal de US$ 1,00 por ação e recibos de depósito, cada um representando 1/20 de uma ação das novas ações preferenciais conversíveis obrigatórias da Série A, com valor nominal de US$ 1,00 por ação.
A Whirlpool espera conceder aos subscritores das ofertas uma opção de 30 dias para adquirir ações ordinárias e recibos de depósito adicionais, exclusivamente para cobrir eventuais excessos de alocação.
A taxa de dividendos, os termos de conversão e outros termos das ações preferenciais serão determinados no momento da precificação da oferta dos certificados de depósito, segundo a empresa.
A Wells Fargo Securities, a JPMorgan Securities e o Citigroup Global Markets atuam como coordenadoras líderes da oferta. A BNP Paribas Securities Corp. e a Mizuho Securities USA LLC atuam como coordenadoras da oferta. A Scotia Capital (USA) também atua como coordenadora da oferta dos Depositary Shares e como co-coordenadora da oferta das ações ordinárias.
Em junho de 2025, a companhia já havia acessado o mercado com uma proposta de colocação de US$ 1,2 bilhão de títulos.
Perto das 20h10 (de Brasília), as ações da companhia recuavam 7,5% no after hours da Bolsa de Nova York.
Com informação do Estadão de Conteúdo (Patricia Lara).
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