A Suzano comunicou nesta segunda-feira, 24, a celebração de contrato de compra com a Kimberly-Clark (KC) Brasil para a aquisição da totalidade das quotas detidas pela KC Brasil no negócio de Tissue. O valor do negócio não foi revelado.
Segundo comunicado, uma nova sociedade será titular dos ativos referentes ao negócio de fabricação, marketing, distribuição e/ou venda no país de produtos de bens de consumo (tissue), tais como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços, e outros produtos de papel, incluindo a propriedade sobre a marca Neve.
O principal ativo contemplado na operação refere-se a uma fábrica de produção de tissue, localizada no município de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, com capacidade anual de produção de aproximadamente 130 mil toneladas. Como parte do negócio, as demais marcas globais utilizadas atualmente pela KC Brasil serão licenciadas para a Suzano por prazo determinado.
Segundo a Suzano, “a operação está alinhada à estratégia de longo prazo de avançar nos elos da cadeia, representando complementaridade geográfica e ganhos de sinergia com seu atual negócio de bens de consumo (tissue)”.
A companhia informou ainda, em comunicado, que o negócio “não possui materialidade à sua alavancagem financeira e/ou endividamento”. A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes comuns a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Outras operações
Em abril, a Suzano informou que celebrou um contrato de compra e venda de participação societária designado “Share Purchase and Sale Agreement” com o Investimentos Florestais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia para a aquisição de oito sociedades por US$ 667 milhões.
O valor seria pago em duas parcelas, sendo a primeira devida no fechamento da Operação e a segunda após 12 meses contados do fechamento da Operação. O preço base está sujeito a ajustes de preço pós-fechamento, com base na variação de dívida líquida e capital de giro das Companhias Alvo.
Com informações de Estadão Conteúdo (Camila Vech, especial para o Broadcast).
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