A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação que levará a Mobly ao controle da Tok&Stok. O negócio cria um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.
Como mostrou o Broadcast, a operação prevê a aquisição de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital – originalmente do Carlyle.
A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly. Os fundos geridos pela SPX vão transferir suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa e passam a deter 12% da nova Mobly, que, dessa forma, torna-se controladora da rede varejista.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis aos seus acionistas e afiliadas dos acionistas controladores da Tok&Stok. Os Credores Afiliados poderão subscrever e pagar as debêntures conversíveis com o saldo total pendente do contrato de empréstimo celebrado pelos Credores Afiliados, na qualidade de credores, e pela Tok&Stok, na qualidade de devedora.
“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicaram que possuem um interesse comum em expandir os negócios da Mobly e da TokStok, aproveitando suas respectivas habilidades, conhecimento e capacidade técnicas e financeiras. Além disso, para a Mobly, afirmaram que as duas empresas possuem uma complementaridade interessante, pois enquanto a Mobly é mais forte no segmento digital, a TokStok é vista como um sinônimo de experiência em loja física”, detalha o processo no Cade.
O acordo prevê um lock-up de 24 meses em que tantos os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly como os fundos geridos pela SPX se comprometem a manter as suas ações.
Com informações de Estadão Conteúdo (Eduardo Rodrigues)
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