O Assaí confirmou a precificação da ação em R$ 19 em sua oferta secundária de ações (“follow-on”), com a operação totalizando R$ 2,675 bilhões.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino. Foram vendidas 140,800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000 não foi vendido.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Assaí observa que como a distribuição é exclusivamente secundária, não houve aumento do capital social da companhia em razão da oferta.
As ações da oferta brasileira passarão a ser negociadas na B3 a partir de 1º de dezembro de 2022, com a liquidação física e financeira das ações da oferta global, incluindo as ações adquiridas sob a forma de ADSs, em 2 de dezembro.
A operação segue a estratégia do varejista francês Casino, que tem 41% da rede de atacarejo, operação de maior crescimento e geração de caixa para o grupo francês. A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do Casino, que está em dificuldades financeiras. A venda de um pedaço de sua participação proporcionaria fôlego junto a seus credores.
Com informações de Estadão Conteúdo (Beth Moreira)
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