O Assaí informou que fará uma oferta pública de distribuição secundária (que não inclui a emissão de novas ações) de 140,8 milhões de ordinárias de emissão da companhia, com esforços de colocação. Com base no preço da ação no fechamento de sexta-feira, a oferta poderá movimentar R$ 2,704 bilhões, sem considerar as ações adicionais. Considerando um lote extra, a oferta pode chegar a R$ 3,655 bilhões.
A operação segue a estratégia do varejista francês Casino, que tem 41% da rede de atacarejo, operação de maior crescimento e geração de caixa para o grupo francês. A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do Casino, que está em dificuldades financeiras. A venda de um pedaço de sua participação proporcionaria fôlego junto a seus credores.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a oferta poderá, a critério da Wilkes, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Global, ser acrescida em até 35,20%, ou seja, até 49,50 milhões de Ações da Oferta Global, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Global inicialmente ofertadas.
A operação inclui American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR) e será realizada simultaneamente no Brasil e exterior. Cada ADR é representativo de cinco ações.
O processo de bookbuilding será encerrado em 29 de novembro, com a fixação do preço por ação.
A oferta terá coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder), do Banco BTG Pactual e do Banco JPMorgan e, em conjunto o Banco Bradesco BBI, do Banco Safra e do Banco Santander (Brasil). A oferta terá esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital LLC, JPMorgan Securities, pelo Bradesco Securities, Safra Securities e pelo Santander Investment Securities.
A empresa informa ainda que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas no Formulário de Referência, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no contexto da oferta global.
Com informações de Estadão Conteúdo (Beth Moreira e Talita Nascimento)
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