A Localiza informou nesta sexta-feira, 16, que protocolou um pedido de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 60.024.010 novas ações. Há ainda a possibilidade de a companhia aumentar a oferta em até 12,5% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 7.503.002 novas ações de emissão.
Considerando o preço de fechamento de quinta-feira, 15, de R$ 66,64, a oferta pode totalizar um montante de R$ 4.000.000.026,40, sem considerar as ações adicionais; e de R$ 4.500.000.079,68, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
O encerramento do período de subscrição prioritária ocorre em 23 de junho, com a fixação do preço por ação no dia 26.
Segundo fato relevante, “a companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para expansão da frota de veículos da companhia; e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria”.
O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta, sendo que Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP também participam.
Simultaneamente à oferta no Brasil, será realizados esforços de colação das ações no exterior.
Primeiro trimestre
A Localiza &CO registrou lucro líquido consolidado ajustado de R$ 604,6 milhões no primeiro trimestre de 2023. O resultado representa queda de 19% quando comparado a igual intervalo do ano passado.
O Ebitda consolidado, por sua vez, subiu 39,9% na mesma base comparativa, para R$ 2,623 bilhões. Entre janeiro e março, a margem Ebitda da divisão de ‘Aluguel de Carros‘ foi de 66,1%, avanço de 5,1 p.p. em relação ao trimestre anterior. Já a divisão de ‘Gestão de Frotas’ apresentou margem de 76,2%, positivamente impactada pelo efeito da aceleração da depreciação para efeitos fiscais, aumentando a tomada de crédito de PIS/Cofins.
Com informações de Estadão Conteúdo (Caroline Aragaki)
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