A rede de supermercados chilena Cencosud negocia com exclusividade a compra do Hortifruti Natural da Terra (HNT), que pertence à Americanas, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem publicada pelo Estadão Broadcast.
A disputa pelo HNT vinha sendo travada por cinco nomes, que além dos chilenos incluía, segundo as fontes, a rede Oba, também focada nesse ramo do varejo, a Zona Sul, rede de supermercados do Rio, a gestora americana Advent e a Plurix, da gestora Pátria.
Para o Advent, as fontes comentam que o ativo é menor quando comparado ao tamanho do tíquete que o fundo costuma investir. A gestora chegou a avaliar as informações preliminares do ativo, mas decidiu não avançar.
A venda do HNT está sendo tocada pelo banco de investimento BR Partners e está prevista no plano de recuperação da Americanas. A expectativa é fechar a operação até o começo de 2026.
Operação foi adquirida por R$ 2,1 bi
A Americanas comprou a Hortifruti por R$ 2,1 bilhões em 2021. Na época da crise, que levou a companhia a pedir recuperação judicial, chegou a receber ofertas pelo HNT por cerca de um quarto desse valor. Como não tinha urgência para a venda, decidiu esperar. A operação foi retomada há algumas semanas.
No Brasil, a Cencosud vendeu este ano a rede de supermercados mineira Bretas, por R$ 716 milhões, para a concorrente Supermercados BH.
Procurada, a Americanas reiterou, em nota, que “como já informado ao mercado, segue com o processo de ‘Market Sounding’ para prospecção de interessados na aquisição do Hortifruti Natural da Terra (HNT), alienação prevista em seu Plano de Recuperação Judicial. A Companhia manterá acionistas e o mercado informados sobre o processo”. Cencosud e Advent não comentaram.
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