O Mercado Livre captou R$ 1,5 bilhão em letras financeiras, com a demanda total pelos papéis batendo na casa dos R$ 3,3 bilhões, anunciou a empresa de comércio eletrônico e serviços financeiros nesta terça-feira, 21.
A emissão foi feita em duas tranches. A primeira foi de R$ 1,066 bilhão, teve prazo de dois anos e remuneração de CDI somada a 0,39% ao ano. A segunda foi de R$ 434 milhões, com vencimento em três anos e remuneração de CDI mais 0,47% ao ano. Os compradores foram investidores institucionais.
Esta foi a quarta oferta pública de letras financeiras feita pela companhia e a que teve maior demanda. Ao todo, foram recebidas 30 ofertas de bancos e gestores de recursos. Na alocação final, 21 investidores ficaram com papéis. Com a demanda, o custo de captação caiu, segundo comunicado.
Os recursos captados serão utilizados para financiar a expansão das operações financeiras da companhia no Brasil. A emissão foi coordenada por Itaú BBA, UBS BB e Santander.
“A forte demanda e as condições obtidas demonstram a confiança dos investidores na solidez do Mercado Crédito”, afirma em nota o diretor sênior de Tesouraria do Mercado Livre e Mercado Pago no Brasil, Lourenço Cassandre.
Com informações de Estadão Conteúdo (Altamiro Silva Junior).
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