O UniCredit revigorou uma onda estagnada de consolidação bancária europeia, oferecendo mais de 10 bilhões de euros (cerca de US$ 10,5 bilhões) pelo concorrente de menor porte italiano, o Banco BPM.
A oferta integral surge em um momento em que o UniCredit tenta adquirir uma grande fatia do Commerzbank da Alemanha, procurando se posicionar como o grupo bancário dominante em um mercado europeu ainda fragmentado. Nesta segunda-feira, o UniCredit disse que o esforço em relação à instituição alemã está sendo afetado pelas próximas eleições na Alemanha.
O UniCredit foi rejeitado pelo Commerzbank e por alguns membros do governo alemão quando revelou pela primeira vez a sua ambição de aquisição. Mas muitos acionistas do UniCredit apoiam o CEO Andrea Orcel no seu esforço para crescer e o Banco Central Europeu tem sido um defensor da formação de campeões bancários regionais.
A combinação com o BPM reforçaria a posição do UniCredit como o segundo banco italiano em termos de ativos e proporcionaria à instituição uma fatia de mercado na rica região da Lombardia.
Os bancos do país eliminaram os empréstimos inadimplentes dos seus balanços na última década e muitos credores mais pequenos já foram absorvidos pelos rivais.
A oferta BPM está estruturada como uma troca pública voluntária. O UniCredit ofereceu um pequeno prêmio de cerca de 0,5% sobre o preço das ações do BPM na sexta-feira e 15% a mais do que o preço das ações negociadas em 6 de novembro. O banco informou que espera concluir o negócio até junho e integrar totalmente o BPM dentro de um ano.
O BPM também buscou aquisições, recentemente propondo a compra do controle total da gestora de ativos Anima Holding e assumindo uma participação no Banca Monte dei Paschi di Siena, apoiado pelo governo.
Com informações de Estadão Conteúdo (Dow Jones Newswires).
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