A fabricante europeia de chips STMicroelectronics pretende captar US$ 1,5 bilhão com a emissão de bônus conversíveis, instrumento que dá ao investidor exposição a ações que quase triplicaram de valor neste ano, em meio ao entusiasmo do mercado com a Inteligência Artificial. A empresa – que tem SpaceX e Tesla, de Elon Musk, entre seus maiores clientes – informou que oferecerá duas tranches de bônus seniores sem garantia, conversíveis em ações ordinárias novas ou já existentes.
Cada tranche terá volume mínimo de US$ 500 milhões e vencimentos de cinco e sete anos, respectivamente.
Os bônus conversíveis permitem ao investidor participar de eventuais altas do papel e, em muitos casos, recuperar o principal se a dívida vencer sem que a ação atinja o preço de conversão.
A STMicroelectronics afirmou que usará os recursos para resgatar antecipadamente US$ 750 milhões em bônus conversíveis de cupom zero com vencimento em 2027, além de outros fins corporativos gerais.
Em Milão, as ações da STMicroelectronics chegaram a cair mais de 2,5% pela manhã. Ainda assim, o papel quase triplicou desde o início do ano, com a entrada de recursos em empresas expostas ao setor de semicondutores – peça-chave dos data centers que sustentam o boom da IA.
Outras ações europeias de tecnologia também acumulam ganhos relevantes, como a holandesa ASML Holding, fabricante de equipamentos para semicondutores, a alemã Infineon Technologies e a francesa Soitec, produtora de materiais para semicondutores.
Empresas vêm anunciando centenas de bilhões de dólares em investimentos para construir infraestrutura de IA, em benefício da indústria de semicondutores. Recentemente, a STMicroelectronics elevou sua meta de receita com data centers para cerca de US$ 1 bilhão neste ano, ante previsão anterior de mais de US$ 500 milhões.
O anúncio da emissão ocorre um dia após o The Wall Street Journal informar que a Nvidia se preparava para lançar US$ 25 bilhões em novos títulos, na primeira emissão desde 2021, e semanas depois de a Alphabet, controladora do Google, revelar planos de levantar US$ 80 bilhões com a emissão de ações para financiar investimentos ligados à IA.
A STMicroelectronics informou que os bônus com vencimento em 2031 terão juros anuais entre 0% e 0,5%, com preço inicial de conversão a um prêmio entre 47,5% e 52,5%. Já os bônus com vencimento em 2033 pagarão juros anuais entre 0,625% e 1,125%, com preço inicial de conversão a um prêmio entre 50% e 55%.
A empresa disse esperar que a liquidação dos novos bônus conversíveis ocorra em ou por volta de 23 de junho.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
Com informação do Estadão de Conteúdo (Dow Jones Newswires).
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